7 juillet 2025

Mots-clefs: terres rares, minerais critiques, géopolotique, Chine, Inde, Quad, lithium, cuivre

Catégories: articles, veille

11 min de lecture

Veille S27 2025 : chaînes d'approvisionnement, lithium, cuivre, économie circulaire

Table des matières

1. Les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques se reconfigurent géopolitiquement

1.1 L’alliance Quad face à la domination chinoise

Ce début juillet est marqué par une forte accélération de la fragmentation géopolitique du marché des minerais critiques. Les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie ont formalisé leur coopération à travers l’initiative Quad sur les minerais critiques [1][2][3][4] ; elle vise explicitement à contrer la domination chinoise, qui contrôle actuellement plus de 80 % du traitement mondial des terres rares.

Cette alliance représente un important tournant dans la géopolitique des ressources. Le Japon et l’Inde ont notamment organisé un événement inédit pour sécuriser leur approvisionnement [5], soulignant l’urgence de la situation. Les implications sont multiples :

Duplication des infrastructures : chaque bloc géopolitique développe ses propres capacités de traitement, entraînant des investissements estimés à plus de 150 milliards de dollars sur les cinq prochaines années ; au-delà des inconvénients évidents (massification moindre, hausse des coûts par exemple), cette diversification géographique diminue les risques liés à la géopolitique et aux aléas climatiques
Hausse des coûts de production : la perte d’économies d’échelle pourrait augmenter les coûts de 20 % à 40 % selon les minerais ; il faut toutefois relativiser cette augmentation des coûts par rapport, d’un côté, au prix financier d’une interruption dans la chaîne d’approvisionnement, et, d’un autre côté, aux opportunités en recherche et développement (recyclage, substitution, prolongation de la durée de vie, etc.)
Préoccupations concernant les pénuries régionales : la division des marchés entraîne une fragilité régionale, il est donc crucial de ne pas se limiter à l’approvisionnement local, mais de maintenir une diversification adéquate (sans être excessive) pour faire face au risque réel de pénurie

1.2 La réponse chinoise : entre apaisement et fermeté

Face à cette offensive, et, dans une moindre mesure, à celle de l’Europe, qui monte le ton, réfléchit à l’ouverture de nouvelles mines et au recyclage [42],[43],[44], la Chine a adopté une stratégie à double facette. D’un côté, le ministre chinois des Affaires étrangères a tenté de rassurer l’Europe quant à l’approvisionnement en terres rares [6][7], adoptant un ton conciliant. De l’autre, Pékin maintient et renforce son contrôle sur la chaîne d’approvisionnement [8], créant ce que certains experts qualifient de “chokehold” (étranglement) sur l’industrie américaine [9].

Cette situation paradoxale illustre la complexité des enjeux :

La Chine cherche à maintenir ses relations commerciales tout en préservant son avantage stratégique ; elle envisage de monter d’un cran dans la chaîne de valeur en exportant non pas des minerais traités, mais plutôt des composants manufacturés avec ceux-ci (voir plus loin, l’exemple des aimants)
L’Europe se trouve prise entre deux feux, dépendante à 98 % de la Chine pour certains éléments critiques ; les difficultés sont nombreuses : comment recycler des éléments comme les terres rares dans les smartphones ? comment ouvrir de nouvelles mines avec la pression écologique (quand des expériences récentes de pollution ont traumatisé des régions) ? à quelle échéance, est-ce que ces nouvelles mines seront opérationnelles (5 ans, 10 ans) ? quelle main d’œuvre qualifiée en quantité sera disponible pour tous ces défis ?
Les restrictions chinoises pourraient s’intensifier en réponse aux sanctions occidentales

2. Le lithium évolue entre boom minier et défis économiques

2.1 Une expansion mondiale qui tente de suivre la demande

Le secteur du lithium connaît une expansion géographique évidente, compte tenu de la hausse des besoins, notamment dans la fabrication de batteries au lithium-ion pour les appareils électroniques, les voitures électriques et les systèmes de stockage d’énergie (qui représentent environ la moitié de la demande et sont tous des secteurs qui croissent d’environ 20 % par année), malgré un léger ralentissement temporaire. Des projets majeurs se retrouvent partout dans le monde.

Amériques :

Le Chili a obtenu l’approbation de son agence nucléaire pour sa stratégie d’expansion [10]
Aux États-Unis, le projet Tonopah Flats d’ABTC vise l’indépendance énergétique [11]
L’Arkansas avance avec l’approbation des redevances pour plusieurs producteurs [12]
Posco construit une usine pilote de traitement de saumure [13]
Au Canada, des gisements à 3 % de teneur sont explorés [14]
La Bolivie est secouée par des tensions au Congrès concernant les contrats avec la Chine et la Russie [18][19]

Europe :

La France poursuit le développement à Schwabwiller avec Lithium de France [45]
La Russie aurait mis la main sur un « gisement colossal » [15]

Afrique :

Le Mali vend du lithium aux Chinois à Bougouni [16]
Le marché africain devrait croître de 0,8 % par an jusqu’en 2035 [17]

2.2 Le paradoxe économique du lithium

Malgré son caractère stratégique, le lithium se retrouve confronté à un dilemme économique apparent. Les prix ont atteint un plus bas depuis 4 ans [20], créant une situation où le métal est « stratégique mais pas encore rémunérateur » [21]. Cette situation s’explique par :

Une surproduction temporaire due à l’entrée en production de nombreux projets
Un ralentissement de la demande de véhicules électriques dans certains marchés
Des stocks importants accumulés pendant la période de prix élevés

Cependant, les analystes prévoient un rebond, avec des actions lithium qui remontent déjà sur les espoirs de reprise des prix [22]. Le marché des batteries primaires au lithium devrait atteindre 4,2 milliards USD d’ici 2034 [23].

3. Le cuivre se positionne au cœur de la compétition intersectorielle

3.1 Une demande en forte croissance tirée par l’Inde

L’Inde émerge comme le principal moteur de la demande future de cuivre. La demande indienne devrait être multipliée par 6 d’ici 2047 [24][25], passant de 1,5 million de tonnes actuellement à plus de 9 millions de tonnes. Cette très forte croissance s’explique par :

L’électrification massive du pays (objectif de 500 GW d’énergies renouvelables d’ici 2030)
Le développement des infrastructures urbaines
L’industrialisation accélérée

Face à cette demande, l’Inde déploie une stratégie agressive :

NMDC explore des acquisitions de minerais critiques à l’étranger [26]
Envoi de géologues en Zambie pour explorer les gisements de cuivre et cobalt [27]
Plans pour attirer les mineurs étrangers [28]
Hindustan Copper et GAIL collaborent pour la chasse mondiale aux minerais critiques [29][30]

3.2 Les défis opérationnels et sécuritaires

Le secteur du cuivre fait face à des défis opérationnels croissants :

Au Pérou, des mineurs bloquent les routes, perturbant le transport [31]
Au Canada, les vols de cuivre atteignent des records, le Québec étant en tête [32]
Les prix continuent de monter, rendant l’approvisionnement difficile pour les entreprises de transformation [33]

Ces perturbations illustrent la fragilité des chaînes d’approvisionnement et la nécessité de sécuriser les sources et les diversifier.

4. L’économie circulaire devient une (r)évolution nécessaire en marche

4.1 La viabilité économique enfin démontrée

Une étude majeure publiée dans Nature a démontré la viabilité financière du recyclage des batteries lithium-ion [34][35][36]. Les profits potentiels varient de -21,43 à +21,91 $/kWh selon les processus et localisations, marquant un tournant important pour l’industrie.

4.2 Les premières infrastructures industrielles

L’Asie prend les devants avec des investissements concrets :

Taiwan construit sa première ligne pilote de recyclage de batteries au lithium avec Formosa Smart Energy [37]
La technologie permet désormais de récupérer jusqu’à 95 % des matériaux critiques [46]
Les investissements dans le recyclage devraient dépasser 10 milliards de dollars d’ici 2030

Cette évolution pourrait réduire la dépendance aux importations de 30 à 40 % d’ici 2035, créant une nouvelle industrie locale à haute valeur ajoutée.

5. Innovations technologiques et menaces émergentes

5.1 Les avancées technologiques

La semaine a vu plusieurs innovations majeures :

Développement de résonateurs acoustiques en niobate de lithium pour le filtrage radiofréquence 5G [47]
Nouvelle station de travail microfluidique pour optimiser les processus de placage de cuivre [38]
Utilisation de satellites pour l’exploration du lithium, révolutionnant la prospection [39]
Évaluation quantitative des risques d’emballement thermique dans les batteries [40]

5.2 La menace de la « guerre des matériaux »

La Chine développe une « arme au graphite » capable d’attaquer les réseaux électriques [41], illustrant la militarisation croissante des matériaux critiques. Cette évolution soulève des questions cruciales :

Les matériaux critiques deviennent des armes géopolitiques ; comment seront-elles utilisées, au-delà de ce qui se fait déjà ?
La sécurité des infrastructures numériques est directement liée à l’accès aux minerais ; il en est de même indirectement pour les biens et services qui ne peuvent plus être produit sans numérique.
Une nouvelle forme de guerre économique émerge de plus en plus

6. Conséquences pour l’industrie numérique

6.1 Impact sur les coûts de production

La fragmentation géopolitique et la compétition intersectorielle entraînent :

Augmentation des coûts des composants : +15 à 30 % prévus sur les terres rares
Allongement des délais : 6 à 12 mois supplémentaires pour certains approvisionnements
Nécessité de stocks stratégiques : les entreprises doivent constituer des réserves ou exiger de leurs founisseurs de les constituer

6.2 Réorganisation des chaînes de valeur

L’industrie numérique doit s’adapter :

Relocalisation partielle : développement de capacités de traitement régionales tout en continuant à conserver une diversification internationale
Diversification des sources : passage d’un ensemble limité de fournisseurs à un cercle élargi tenant compte des risques géopolitiques et climatiques pour assurer la pérennité de l’approvisionnement
Investissement dans le recyclage : intégration verticale pour sécuriser les approvisionnements

6.3 Innovation forcée

Les contraintes créent des opportunités :

Développement de matériaux alternatifs (remplacement du cuivre dans certaines applications)
Optimisation de l’utilisation des matériaux rares
Nouveaux designs privilégiant la recyclabilité

Conclusion

Cette semaine confirme un tournant sur le long terme dans la géopolitique des minerais critiques. La formation d’alliances comme le Quad, les tensions croissantes avec la Chine, et l’émergence de l’économie circulaire redessinent fortement le paysage industriel. L’industrie numérique, au cœur de ces transformations, doit naviguer entre hausse des coûts, sécurisation des approvisionnements et innovation technologique. La capacité d’adaptation des acteurs déterminera les gagnants et les perdants de cette nouvelle ère de « guerre des ressources ».